周末的大事件大家都知道了，虽然周一的预期并没有达到，甚至大家都很失望。

但是，最近这几个交易日，市场上还是有一些亮点的，比如医疗器械中报超预期引爆医疗器械板块，以及华为无敌操作拉爆半导体概念，直接带动创业板和科创板飙升。

(资料图)

业绩驱动？医疗器械机会远超风险！

最近这几天，医疗器械的中报陆续浮出水面，其中国产内窥镜龙头业绩可以说大放异彩。

开立医疗今年上半年的归母净利润同比增长56%，内窥镜业务持续高增长，并推出针对微创外科团队的员工激励计划。

澳华内镜的中报十分抢眼！2023上半年，公司实现扣非归母净利润实现同比增长2033.76%！

此外，一键打包内窥镜龙头开立医疗、澳华内镜的，目前A股规模最大的医疗器械行业ETF（截至8月29日，该ETF的最新规模为21.88亿元）--医疗器械ETF（159883）跟踪指数的前十大成份股的中报也都出来了，权重占比最高的两个龙头股的中报还是可以的，虽然也有绿的，但是整体看下来还算不错。

另外，近期相关领导调研了医疗器械龙头公司迈瑞医疗（医疗器械ETF第一大权重股），这个操作在我看来可能会对冲部分反腐带来的板块悲观情绪，有利于医疗器械行业的发展。

医疗器械ETF前十大成份股以及2023中报业绩

医疗器械ETF追踪的中证全指医疗器械指数，在行业配置上覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，可以说很好的代表了医疗器械产业链。而且在6月调仓换股后，目前医疗器械ETF的科创板股票含量最新突破20%，一只脚已经踏上了科创板的快车道，未来的创新属性突出。

不仅是我个人看好医疗器械的未来投资价值，机构和基金经理也对医疗器械的前景持乐观态度。东吴证券表示，医疗器械行业百花齐放、黄金投资时代的大趋势不变，核心原因有四点：

1）受益新基建、贴息及公共卫生防控医疗资源储备等政策，医疗设备装机量加速；

2）细分领域国产龙头不断突破技术壁垒，进口替代加速；

3）集采影响逐步出清，行业集中度提升，随着疫后院内手术量恢复，创新器械公司迎来快速恢复；

4）科创板将加快更多优质器械公司上市。

医疗器械ETF的基金经理也表示对医疗器械行业长期健康发展充满信心。主要逻辑包括三个方面：

（1）人口老龄化+医疗新基建拉动下医疗器械市场长期扩容；

（2）从“跟跑”到“领跑”，政策助力国产化率加速提升：《中国制造2025》中对医疗器械提出国产化率实质要求，2025年预计县级医院国产中高端医疗器械占有率达70%。利好政策下，国产替代进程加速；

（3）创新出海开辟第二成长曲线。近年来，国家药监局鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，国家对创新的全流程鼓励有望实现产业创新发展从研发投入到产出回报的良性循环。

未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从"跟跑"到"领跑"，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过医疗器械ETF（159883）高效交易，场外也有联接基金（A：013415、C：013416）可布局。

华为神之操作，引爆半导体概念！

昨天出现一个大消息：在完全毫无征兆的情况下，华为Mate60 Pro直接就在自己官网上开售了。

虽然华为这次发布的Mate60 Pro没有公布任何参数，但已经有网友拿到了真机，并且确定了两个重要信息：

一、芯片是麒麟9000S，不是高通芯片；

二、手机上不显示5G信号，但通过网速测试软件测试，判断是5G手机。

这两个信息非常重要，因为它的背后隐藏了很多东西。大家都知道，华为这些年被欧美联合打压，华为自己能设计出高端的芯片，但是高端芯片制造企业都在欧美的压迫下不敢给华为代工。现在华为再次使用了麒麟9000S，这至少说明：国内企业可能已经拥有制造7纳米芯片的技术了。

受到了这个事件的刺激，昨天半导体概念直接引爆股市，并且在今天继续一路高歌猛进，Wind半导体指数昨天大涨3.78%。

而且在半导体的带动下，创业板和科创板也纷纷跟涨，尤其是半导体为第一大行业占比的科创50指数，昨天更是大涨4.12%。

其实，在经历2022年的萧索之后，全球半导体市场包括我国半导体市场有明显的回暖迹象。半导体产业协会发布报告称，2023年6月，全球销售额为415亿美元，同比增长1.7%，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。

而且，兴业证券的研报表示，目前半导体行业景气度已处于历史底部区间，伴随需求复苏和半导体企业主动补库，下半年半导体行业有望重回增长。展望2024年，半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”，未来一到两年业绩有望持续加速，是中长期战略布局的方向。

我认为，半导体是一个值得大家长期看好的赛道，再加上现在华为的这个神奇操作，最近的半导体大家是可以持续关注的，我也整理了相关的行业主题ETF，大家可以投其所好。

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